一、【要闻速递】

1、证监会发布《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》

证监会制定并发布了《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》（以下简称《做市规定》）。《做市规定》共十七条，主要包括做市商准入条件与程序、内部管控、风险监测监控、监管执法等方面的内容。初期参与试点证券公司除具备完善的业务方案、专业人员、技术系统等条件外，还需满足资本实力、合规风控能力方面的两项条件：一是最近12个月净资本持续不低于100亿元；二是最近三年分类评级在A类A级（含）以上。下一步，证监会将指导上海证券交易所制定发布配套业务细则，做好风险监测与日常监管，稳妥推进科创板股票做市交易业务试点。

2、央行：4月末M2余额249.97万亿元 同比增长10.5%

央行发布数据，4月末，广义货币（M2）余额249.97万亿元，同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.4个百分点。初步统计，2022年4月社会融资规模增量为9102亿元，比上年同期少9468亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加3616亿元，同比少增9224亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少760亿元，同比多减488亿元。4月份人民币贷款增加6454亿元，同比少增8231亿元。

3、央行：将稳增长放在更加突出的位置 加大稳健货币政策的实施力度

针对4月金融数据，央行有关负责人答记者问：下一阶段，人民银行将稳增长放在更加突出的位置，加大稳健货币政策的实施力度，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加快落实已出台的政策措施，积极主动谋划增量政策工具，支持经济运行在合理区间。一是稳定信贷总量。二是降低融资成本。三是强化对重点领域和薄弱环节支持力度。

4、银保监会：探索房地产发展新模式 坚持租购并举

银保监会发布关于银行业保险业支持城市建设和治理的指导意见。其中提到，探索房地产发展新模式，坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求。《意见》还提到，坚决遏制新增地方政府隐性债务，严禁银行保险机构配合地方政府通过新增隐性债务上新项目、铺新摊子。坚持“房住不炒”定位，稳地价、稳房价、稳预期，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。

5、董承非"奔私“后新基一周累计认购逾40亿

明星基金经理董承非“奔私”后首批新产品——睿郡承非系列产品于5月9日至5月13日发售。财联社记者从渠道人士处获悉，经不完全统计，在经历一周发行后，该系列产品目前累计募集金额已超过40亿元。

6、北向资金周五净买入20.79亿 贵州茅台(行情600519,诊股)净买入5亿

北向资金周五净买入20.79亿。贵州茅台净买入5.08亿，招商银行(行情600036,诊股)净买入3.10亿，长江电力(行情600900,诊股)净买入2.96亿，兴业银行(行情601166,诊股)净买入2.74亿。长城汽车(行情601633,诊股)净卖出额居首，金额为3.0亿元。

7、美三大股指全线大涨 半导体、互联网和新能源汽车板块领涨大市

美股收盘，道指收涨1.47%，纳指收涨3.82%，标普500指数收涨2.39%。互联网科技、半导体、新能源汽车板块全线暴涨，英伟达涨9.5%，AMD涨9.26%，特斯拉涨5.7%，苹果、谷歌涨近3%，亚马逊涨5.7%。消费股领涨道指，耐克涨4.8%，爱马仕涨4.3%。中概股多数收涨，小鹏汽车涨超11%，拼多多涨逾10%，蔚来涨9.24%，理想汽车涨8.45%，百度涨逾8%，网易、京东涨近5%。

二、【市场策略】

周五上证指数保持高位震荡，分时上白线领涨黄线，说明权重股表现突出。创业板波动幅度较大，午后探底回升重回红盘运行。从成交量看，再度萎缩，市场目前依旧是存量资金博弈的格局，不过北向资金由上午的分歧状态转为一致，呈现净流入格局。但仍要注意的是，正如之前文章中的分析，这个位置上指数想要再上一层需要的还是量能的配合，目前看还是有所不足，所以预计短期震荡结构在没有突发情况的出现下有望进一步延续。

操作策略上，鉴于市场短期盘面热点频繁切换，说明能够带动市场做多效应的持续主线并未形成，同时叠加量能方面确实也有所不足，所以操作节奏上建议大家做好把控。不过整体而言个股活跃度近一周保持的还是比较不错的，所以也可积极观察个股机会。板块方向上还是围绕两方面做研究，其一就是政策不断推动落地的稳增长，毕竟资金在这个领域内呈现反复围猎格局；另一个就是关注消费需求的不断释放，同时近期促销费政策也在逐步出台落地，预计也会催化资金的关注情绪。

三、【题材掘金】

水利建设：据水利部介绍，今年前4个月，我国共完成水利建设投资1958亿元，同比增长45.5%。据查，前3个月共完成水利投资1077亿元，同比增速为35%。而今年水利部设定的水利建设目标，是新开工重大水利工程30项，完成水利建设投资8000亿元。

标的：国统股份(行情002205,诊股)、深水规院(行情301038,诊股)

磷化工：据百川盈孚，本周磷矿石市场价格经历两次上调，目前均价798元/吨，周涨幅6.4%。主流磷矿石企业自用为主，市场流通货源较少，寻矿较为艰难，无矿山企业具有一定压力。国内磷矿石平均品位较低，随着多年的开采，当前平均品位有所下降，开采受限。而国际磷矿石市场价格与国内价格差距悬殊，海关数据显示3月份磷矿石无进口。

标的：云天化(行情600096,诊股)、兴发集团(行情600141,诊股)

四、【上市公司】

*ST海航(行情600221,诊股) 600221：三名独立董事辞职

同方股份(行情600100,诊股) 600100：子公司收到市场监管总局垄断案件调查通知书

两连板通达电气(行情603390,诊股) 603390：目前投入使用核酸采样车数量不超过10台

延安必康(行情002411,诊股) 002411：因涉嫌信披违法违规 证监会对公司立案

阳光电源(行情300274,诊股) 300274股权激励计划：2022年净利润较2021年增长70%以上 拟5亿元-10亿元回购股份

药明康德(行情603259,诊股) 603259：股东上海瀛翊因违规减持 被证监会处以2亿元罚款

长阳科技(行情688299,诊股) 688299：拟定增募资不超3亿元

均胜电子(行情600699,诊股) 600699：拟定增募资不超过4亿元

百济神州(行情688235,诊股) 688235：一季度净利润亏损28.6亿元

中国化学(行情601117,诊股) 601117：1-4月累计实现营收465.48亿元 同比增长38.52%

中国建筑(行情601668,诊股) 601668：1-4月新签合同总额11318亿元 同比增长10.3%

南方航空(行情600029,诊股) 600029：4月集团客运运力投入同比下降73.08%

科陆电子(行情002121,诊股) 002121：签订储能合同

卓锦股份(行情688701,诊股) 688701：中标五河县生活垃圾卫生填埋场场地风险管控项目

鸿远电子(行情603267,诊股) 603267：拟3亿元购买土地使用权投资建设鸿远电子总部及研发基地项目

涪陵电力(行情600452,诊股) 600452：转让蓬威石化15%的股权

松井股份(行情688157,诊股) 688157：终止购买广东锐涂70%股权

五洋停车(行情300420,诊股) 300420：拟3000万元购买赢多多100%股权

复星医药(行情600196,诊股) 600196：向控股子公司上海复星医药增资不超过2500万美元

万润科技(行情002654,诊股) 002654：控股股东将变更为长江产业集团

龙元建设(行情600491,诊股) 600491：中标5.75亿元宁波市轨道交通7号线土建工程TJ7008标段施工

山东海化(行情000822,诊股) 000822：拟6.55亿元收购氯碱树脂公司100%股权

万里石(行情002785,诊股) 002785：子公司拟与柴达木地矿成立合资公司 进行电池级锂盐量产项目

海印股份(行情000861,诊股) 000861：与国电投广东公司签署合作协议

ST鹏博士(行情600804,诊股) 600804：与深圳市重大产业投资集团签署的为初步意向协议

中科电气(行情300035,诊股) 300035：拟投建年产10万吨锂电池负极材料一体化项目

三角轮胎(行情601163,诊股) 601163：终止美国工厂项目

厦门空港(行情600897,诊股) 600897：4月飞机起降总计4205架次 同比下降73.02%

迪哲医药(行情688192,诊股) 688192：戈利昔替尼（DZD4205）临床研究数据获选欧洲血液学协会年会口头报告

天士力(行情600535,诊股) 600535：控股子公司撤回注射用重组人尿激酶原增加急性缺血性脑卒中新适应症注册申请

华林证券(行情002945,诊股) 002945：撤销8家分支机构 顺应互联网战略转型需要

招商证券(行情600999,诊股) 600999：张庆因个人身体原因 申请辞去公司副总裁职务

ST花王(行情603007,诊股) 603007：法院决定对公司启动预重整

天汽模(行情002510,诊股) 002510：参股公司上市辅导备案

德邦股份(行情603056,诊股) 603056：国家市场监管总局已就本次交易涉及的经营者集中申报予以立案

和而泰(行情002402,诊股) 002402：分拆子公司上市事项已获得证监会核准批复

深圳机场(行情000089,诊股) 000089：预计减免减免租金约8542万元

开润股份(行情300577,诊股) 300577：公司拟回购1000万元-2000万元

恒润股份(行情603985,诊股) 603985：控股股东拟增持1%-2%

鼎捷软件(行情300378,诊股) 300378：拟以5000万元至1亿元回购股份

南亚新材(行情688519,诊股) 688519：拟以1亿元-1.8亿元回购股份

建设机械(行情600984,诊股) 600984：实际控制人陕煤集团计划增持1%-2%

三一重工(行情600031,诊股) 600031：拟推不超4.85亿元员工持股计划

新晨科技(行情300542,诊股) 300542：公司董事及监事拟合计减持不超1.04%股份

徐家汇(行情002561,诊股) 002561：商投实业拟减持不超过2%股份

正帆科技(行情688596,诊股) 688596：股东拟减持不超3%股份

高测股份(行情688556,诊股) 688556：潍坊善美拟减持不超过5%

天龙股份(行情603266,诊股) 603266：股东拟合计减持不超过2.91%

华银电力(行情600744,诊股) 600744：股东拟减持不超过3%

七一二(行情603712,诊股) 603712：TCL科技(行情000100,诊股)拟减持不超过3%

海正药业(行情600267,诊股) 600267：股东HPPC拟减持不超过2%股份

聚石化学(行情688669,诊股) 688669：国民凯得拟减持不超过2%

三角防务(行情300775,诊股) 300775：两股东拟减持不超1.39%股份

浙江建投(行情002761,诊股) 002761：中国信达以大宗交易累计减持1%股份

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