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抵御市场波动短债基金优势凸显 富国安慧短债即将发行

文章来源:金融界资讯  发布时间: 2022-05-25 13:46:01  责任编辑:cfenews.com
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2022年初以来,为抵御权益市场大幅波动,波动较低、流动性较好的短债基金备受资金青睐。Wind数据显示,今年前四月,在公募基金整体规模小幅下滑的情况下,短债基金规模逆势增加20%。除了市场波动带来的避险需求外,随着市场无风险利率下行,追求相对较高收益也是普通投资者对抗通胀的客观需要,同时短债基金资金门槛低、流动性好的特点也契合广大投资者闲钱理财的需求。据了解,由“固收大厂”富国基金打造的富国安慧短债基金(A类:014059;C类:014060)将于6月1日起正式发行。

短债基金是纯债基金的一种,重点投资短期债券,其风险收益特征介于货币基金和普通纯债基金之间。在无风险利率长期下行的背景下,短债类基金顺应银行理财净值化转型的发展趋势,成为居民“闲钱理财”的好去处。根据Wind数据统计,今年以来新成立的短债基金达77只(各类份额分开统计),整体业绩表现稳健,截至5月24日,今年以来短债基金指数的收益率达1.27%,已成立的短债基金中九成以上获得正收益。

与货币基金相比,短债基金投资品种更为丰富,可以使用更高的杠杆及更多的策略,能够在有效控制波动的基础上。争取更好的收益体验。与普通债券基金相比,短债基金整体组合久期较短,受市场走势的影响较小,利率风险较小,在市场下跌时能更好控制回撤。与同业存单基金相比,通常同业存单基金设有7天最短持有期,当下多数的短债基金为每日开放申赎。综上,短债基金有望捕捉到低波动、流动性、收益性的“最大公约数”,为投资者现金管理提供更丰富的选择。

即将发行的富国安慧短债基金,将采用稳健的投资策略,注重在关键时点布局购债,并适时适度的利用杠杆,以提升组合的投资回报。此外,基金还可以采用套息策略,力争为投资者带来高于货币基金,同时追求较普通债券基金更为稳健的投资收益。此外,持有满30日不收赎回费,申赎灵活便捷。

作为一款适应“闲钱理财”的纯债基金产品,基金经理的现金管理能力十分重要。富国安慧短债基金拟任基金经理张波拥有丰富的大资金管理经验,投资生涯历经2013年、2016年“钱荒”的艰难时刻,拥有杰出现金管理能力。根据基金一季报统计,张波目前在管的资金规模近3000亿元,产品覆盖货币型、债券型及混合型基金。张波所管理的同类产品富国短债A历史表现稳健,根据托管行复核的数据,富国短债A成立以来至2022年3月31日,净值上涨10.84%,大幅跑赢同期中证短债指数9.29%、业绩比较基准8.45%和中债-综合全价(总值)指数2.76%的涨幅。

此外,富国基金强大的固收投资实力也将为新基金护航。作为公募基金行业老牌“固收大厂”,富国基金针对固收投资业务早已进行长期深入布局,目前已形成一套成熟完善的固收投研架构,并有完整的内部信评体系。旗下固收产品业绩整体表现突出,根据海通证券(行情600837,诊股)研究所金融产品研究中心数据,截至2021年末,富国基金固定收益类基金近一年收益率6.32%,同类大型公司中排名2/16;近两年收益率11.11%,同类大型公司中排名3/16。2021年7月,富国基金荣获《上海证券报》颁发的“债券投资回报基金管理公司奖”,固收投资实力受到业内认可。

关键词: 富国安慧短债 基金,慧眼识基金,基金看市

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