要闻速递

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1、银保监会：加强商业银行互联网贷款业务管理 防范贷款管理“空心化”

银保监会发布加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效的通知，商业银行应当提高互联网贷款风险管控能力，独立有效开展身份验证、授信审批和合同签订，严格履行贷款调查、风险评估、授信管理、贷款资金监测等主体责任，严格落实金融管理部门对征信、支付和反洗钱等方面的要求，防范贷款管理“空心化”。

2、6月房地产贷款环比多增2500亿

据媒体报道，从金融管理部门和多家银行了解到， 6月房地产贷款新增规模较5月明显提升，连续两月环比多增，预计6月房地产贷款新增超1500亿元，较5月环比多增2500亿元，其中房地产开发贷款多增1000亿元，个人住房贷款多增1500亿元，房地产融资呈现回暖趋势。

评：烂尾楼对楼市购房热情影响较大，恢复信心和保交楼是当前关键所在。

3、国家能源局：将加强电力调度交易与市场秩序监管

国家能源局召开2022年电力调度交易与市场秩序厂网联席会议，会议强调，国家能源局下一步将重点抓好市场机制建设、加强不当干预市场行为监管、加强电力调度交易与市场秩序监管、加强重点省份和重点环节监管等工作，并督促相关市场主体完成去年监管发现问题整改。

4、上交所发布《上海证券交易所科创板股票做市交易业务实施细则》

上交所制定了《上海证券交易所科创板股票做市交易业务实施细则》，实施细则提出，做市商通过专用账户持有的股份，参照自营持有股票，纳入证券公司持有同一上市公司股份数量合并计算，适用权益变动披露及短线交易等相关规定。做市商通过专用账户持有的上市公司股份应不超过上市公司已发行股份的5%。

评：科创板的玩法越来越多，逐步向国际水平接轨，未来或许还有新的交易制度运用到科创板。

5、上交所：本周对*ST博天(行情603603,诊股)等严重异常波动股票、退市海医(行情600896,诊股)等进行重点监控

上交所本周对*ST博天等严重异常波动股票、退市海医等退市整理股票和严重异常波动可转债持续进行重点监控，对26起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为依规从严采取了暂停投资者账户交易等监管措施，对29起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施；对12起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。

评：*ST博天是ST板块的龙头股，在复牌之后继续涨停，市场资金疯炒公司重整。

6、深交所：本周对近期涨幅异常的“科信技术(行情300565,诊股)”进行重点监控

深交所本周共对91起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期涨幅异常的“科信技术”进行重点监控；共对12起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会6起涉嫌违法违规案件线索。

评：科信技术作为储能赛道焦点个股，遭到资金爆炒，后市有成为妖股的潜质。

7、深圳二手房价格出现下跌 回到2020年水平

乐有家研究中心数据显示，2022年上半年，深圳新房住宅网签16126套，环比及同比的跌幅均达到4成；二手住宅过户不到万套，仅9965套，环比2021年下半年跌幅19%，同比跌幅65%。二手房价格出现下跌，逐渐回到2020年，个别区域回到2019年水平。

8、北向资金周五净卖出89.31亿元 招商银行(行情600036,诊股)净卖出超10亿

北向资金周五净卖出89.31亿元。招商银行、阳光电源(行情300274,诊股)、兴业银行(行情601166,诊股)分别获净卖出10.98亿元、5.9亿元、5.07亿元。国电南瑞(行情600406,诊股)净买入额居首，金额为4.85亿元。

隔夜外盘

美股及欧股：权衡企业财报及CPI、PPI等经济数据，美股全线飙升道指涨逾650点，纳指涨超200点；但本周因美联储激进加息预期升温三大股指集体收跌，道指周跌0.16%，标普跌0.93%，纳指跌1.57%；欧股全线上涨，德国DAX涨2.76%，法国涨2.04%，英国富时100涨1.69%。

中国概念股：纳斯达克中国金龙指数收跌0.81%，香港数字金融服务公司尚乘数科IPO首日飙升近108%，趣店涨超10%，世纪互联涨超8%，名创优品涨超7%，乐居涨超7%；洋葱集团跌超13%，寺库跌超6%，一起教育跌超5%。

期货：纽约黄金下跌2.20美元收于每盎司1,703.60美元，盘中一度跌至1,696.60美元；本周累跌2.2%。白银上涨2%至每盎司18.594美元；纽约原油上涨1.9%收于每桶97.59美元；但本周累跌6.9%；布伦特原油上涨2.06美元收于每桶101.16美元，本周累跌5.5%。

95.78美元，布伦特原油下跌0.5%至每桶99.10美元，均收于4月份以来的最低水平。

市场策略

周五两市各股指全线下挫，沪指跌超1%收光脚阴线。目前看沪指已经跌破支撑位，反弹基本率先宣告结束了。房地产行业出现危机发酵的信号，系统性风险暴露，这将引发市场的担忧。如果没有利好刺激，下周大盘恐将继续向下。如果出现大阴线，那么反弹将正式宣告结束，新一轮下跌就已经在路上了，投资者应规避风险。

题材掘金

发电机：据报道，上半年国际能源市场受不可抗力因素影响，能源价格高位震荡；叠加多国因气候异常变化，致使电力供应紧张，引发电力警报，纷纷开启“限电”模式。国内方面，高温持续，浙江官方倡议节约用电，杭州已有写字楼发限电通知。

标的：中坚科技(行情002779,诊股)、宗申动力(行情001696,诊股)

苹果概念：据供应链消息，由于销售旺盛，苹果iPhone 13和iPhone 13 Pro在今年7月的出货量比去年同期高出三分之一。关于即将在9月亮相的iPhone 14系列，苹果也向供应商下达了超出原本预估的订单数量，这初步表明苹果对iPhone 14系列有更高的期望。

标的：恒铭达(行情002947,诊股)、裕同科技(行情002831,诊股)

公告精选

【重大事项】

华夏银行(行情600015,诊股) 600015：“停贷事件”楼盘的逾期按揭贷款余额0.31亿元

红豆股份(行情600400,诊股) 600400：拟与超壹动力投建3GW大功率固态锂电池智能制造项目

宝馨科技(行情002514,诊股) 002514：新能源领域业务尚在投资建设中

北汽蓝谷(行情600733,诊股) 600733：拟定增募资不超80亿元 用于整车产品升级开发项目等

【业绩速递】

深市首份中报出炉：迈克生物(行情300463,诊股) 300463 上半年净利4.06亿元 同比降23.68%

中铝国际(行情601068,诊股) 601068：预计上半年净利同比增1385%到2099%

中国石油(行情601857,诊股) 601857：上半年净利预增50%-60%

民航运输生产跌入低谷 中国东航(行情600115,诊股) 600115：上半年预计净亏损约170亿元至195亿元

中国国航(行情601111,诊股) 601111：上半年预计净亏损约为185亿元到210亿元

南方航空(行情600029,诊股) 600029：预计上半年净亏损102亿元到121亿元

渤海租赁(行情000415,诊股) 000415：预计上半年净利亏损7亿元-13.5亿元

国盛金控(行情002670,诊股) 002670：预计上半年净利亏损5500万元-7800万 同比转亏

华能国际(行情600011,诊股) 600011：上半年预亏27亿元到32.4亿元

沃华医药(行情002107,诊股) 002107：上半年净利润5608万元 同比降44.92%

海能实业(行情300787,诊股) 300787：预计上半年净利同比增257%-267%

光线传媒(行情300251,诊股) 300251：预计上半年净利同比降53%-64%

厦门钨业(行情600549,诊股) 600549：上半年归母净利润9.1亿元 同比增33%

联创股份(行情300343,诊股) 300343：预计上半年净利6.7亿元–7.2亿元 同比增1318%-1424%

首开股份(行情600376,诊股) 600376：上半年预亏13亿元-14亿元 同比转亏

涪陵电力(行情600452,诊股) 600452：预计上半年净利同比增加57%至74%

春秋航空(行情601021,诊股) 601021：预计上半年净亏损12亿元-13亿元

江苏银行(行情600919,诊股) 600919：上半年净利133.8亿元 同比增31.2%

汉威科技(行情300007,诊股) 300007：上半年净利预增0%-10%

北辰实业(行情601588,诊股) 601588：预计上半年净利亏损4.69亿元-5.54亿元

厦钨新能(行情688778,诊股) 688778：上半年净利5.32亿元 同比增112%

吉祥航空(行情603885,诊股) 603885：预计上半年亏损16.2亿元-19.2亿元

【并购重组】

佛燃能源(行情002911,诊股) 002911：终止可转债事项并撤回申请文件

汇隆新材(行情301057,诊股) 301057：拟定增募资不超1.2亿元 用于智能环保原液着色纤维项目

一汽富维(行情600742,诊股) 600742：非公开发行股票申请获得证监会核准

福鞍股份(行情603315,诊股) 603315：拟发行股份及支付现金购买天全福鞍100%股权

伊戈尔(行情002922,诊股) 002922：拟定增募资不超12.53亿元

三超新材(行情300554,诊股) 300554：拟定增募资不超1.2亿元

【增持减持】

长城汽车(行情601633,诊股) 601633：拟回购1000万股-1500万股公司股份

瑞丰新材(行情300910,诊股) 300910：股东拟减持不超8.14%股份

赛伍技术(行情603212,诊股) 603212：股东上海汇至拟减持不超过3%股份

正邦科技(行情002157,诊股) 002157：控股股东及一致行动人拟减持不超2%股份

怡亚通(行情002183,诊股) 002183：股东拟减持不超1%股份

【其他事项】

中达安(行情300635,诊股) 300635：与庐山市人民政府签署《战略合作框架协议》

北方国际(行情000065,诊股) 000065：子公司签订1.49亿元矿用车及备件供应合同

光启技术(行情002625,诊股) 002625收关注函：要求说明先后两次使用募资永久补充流动资金的必要性

金龙机电(行情300032,诊股) 300032：全资子公司收到烟草专卖生产企业许可证（电子烟代加工企业）

山西路桥(行情000755,诊股) 000755回复关注函：旗下高速公路资产收费里程共计162.25公里

ST云城(行情600239,诊股) 600239：拟底价约60.26亿元转让20家下属企业股权或合伙份额

赣锋锂业(行情002460,诊股) 002460：与宣汉县人民政府签署招商引资补充协议

林洋能源(行情601222,诊股) 601222：主业不涉及燃料电池概念 目前暂无虚拟电厂相关营收

罗欣药业(行情002793,诊股) 002793：注射用盐酸头孢替安通过一致性评价

中国神华(行情601088,诊股) 601088：6月煤炭销售量3230万吨 同比减少22%

安靠智电(行情300617,诊股) 300617：签订35kV智慧模块化变电站及车间变设备采购及安装工程

精功科技(行情002006,诊股) 002006：公司收到吉林宝旌支付的1118万元货款

国药现代(行情600420,诊股) 600420：硫酸阿巴卡韦原料药获得CEP证书

金固股份(行情002488,诊股) 002488：收到阿凡达新能源轿车定点通知

悦达投资(行情600805,诊股) 600805：拟21亿元转让江苏京沪公司15%股权

上海医药(行情601607,诊股) 601607：控股子公司替格瑞洛片获得批准生产

靖远煤电(行情000552,诊股) 000552：未竞得景泰县郭家台煤炭资源详查探矿权

中国海诚(行情002116,诊股) 002116：第二季度新签订单金额16.03亿元

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