A股早盘经历过山车，科创50指数走红后翻绿，军工和种业题材逆市走强。

8月2日早盘，A股各大指数集体低开，9点40分左右，各大指数集体反弹，科创50指数率先翻红。10点过后，大盘指数继续下探，上证指数盘中跌超3%，创业板指盘中跌超2.9%。科创50指数由红盘翻绿。

盘面上，超4500股下跌。部分军工题材股早盘逆市走强，天和防务(行情300397,诊股)、航新科技(行情300424,诊股)、天海防务(行情300008,诊股)、天秦装备(行情300922,诊股)、江龙船艇(行情300589,诊股)盘中均大涨10%以上，长城军工(行情601606,诊股)、巨星科技(行情002444,诊股)一度涨停。种业股10点半之后突然拉升，九成概念股飘红，农发种业(行情600313,诊股)、丰乐种业(行情000713,诊股)、隆平高科(行情000998,诊股)、敦煌种业(行情600354,诊股)等个股涨幅居前。

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资金面上看，证券时报·数据宝统计，早盘主力资金抢筹超亿元的有37股，金晶科技(行情600586,诊股)、天山铝业(行情002532,诊股)、巨星科技、北方华创(行情002371,诊股)、秦川机床(行情000837,诊股)等主力净流入额排在前五位。玻璃行业龙头金晶科技最受主力资金青睐，早盘净流入15.72亿元，该股早盘逆市涨停，近4个交易日均录得涨停板。

多部门联合发文强调

完善废旧动力电池回收利用体系

8月1日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合印发的《工业领域碳达峰实施方案》提到，延伸再生资源精深加工产业链条，促进钢铁、铜、铝、铅、锌、镍、钴、锂、钨等高效再生循环利用，推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。

今年以来，已有多部门联合发文强调，要完善废旧动力电池回收利用体系。2月份，工信部等八部门联合印发的《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》中强调，推进再生资源规范化利用，并针对完善废旧动力电池回收利用体系单独作出指导说明。

数据显示，截至目前，动力电池回收相关企业的注册量超过2000家，但是进入工信部“白名单”的企业仅有45家，这意味着不少动力电池在回收过程中并未被专业化“对待”。

动力电池回收正处于长景气周期起跑点

动力电池回收作为锂电池后周期行业，需求有望受产业链景气传导而逐年走高。天风证券(行情601162,诊股)预计，2030年我国动力电池总退役量有望达到380.3GWh，2021-2030年十年复合增速高达48.9%，未来有望呈现指数式增长。从长视角来看，行业当下正处于长景气周期的起跑点。

中性预期下，天风证券预计2030年我国动力电池回收市场规模有望达758.4亿元，2021-2030年复合增速为58.1%。乐观预期下，预计2030年退役动力电池梯次+再生利用市场总规模则有望达到1048.9亿元。

随着动力电池回收市场前景逐渐清晰，资本迅速涌入。数据宝统计，A股市场上，布局动力电池回收业务的公司有48家。多家上市公司在互动平台披露相关业务的布局情况。

赣锋锂业(行情002460,诊股)在互动平台表示，公司目前是锂电池回收的行业头部企业之一，拥有3.4万吨综合废旧电池回收产能，锂镍钴等金属的回收率已达到行业一流水平。

圣阳股份(行情002580,诊股)具备开展废酸蓄电池回收业务资质，目前在北京、云南、四川、贵州、广东等十几个省份建立了联合经营体，逐步建立遍布全国各省市的服务网络布局，具备全国各地域服务响应能力。

道氏技术(行情300409,诊股)于2020年底取得第二批电池回收利用资质，目前已经建成对应产线，并已开展回收业务。

天奇股份(行情002009,诊股)已从六大渠道方向开展动力电池回收体系建设及回收渠道布局，构建 “互联网+回收”平台，建立覆盖全国的废旧锂电池回收服务网络，共同构建废旧锂电池循环利用生态圈，形成具有天奇企业特色的锂电池服务及循环体系。

两路资金同时盯上3只动力电池概念股

从二级市场表现来看，截至8月1日收盘，7月以来动力电池回收概念股整体平均涨幅为9.5%，跑赢同期沪深300指数15个百分点以上。积成电子(行情002339,诊股)、南都电源(行情300068,诊股)、中核钛白(行情002145,诊股)、宁波精达(行情603088,诊股)、超越科技(行情301049,诊股)等涨幅排在前五位。

从两大活跃资金北上资金、融资客的持仓动向来看，部分概念股近期获得资金大手笔加仓。数据宝统计，7月以来按照区间成交均价粗略计算，8股获北上资金增持超亿元，分别是华友钴业(行情603799,诊股)、天齐锂业(行情002466,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)、中伟股份(行情300919,诊股)、天赐材料(行情002709,诊股)、南都电源、金圆股份(行情000546,诊股)、道氏技术等。华友钴业、天齐锂业获北上资金增持金额均超20亿元。

在此期间，融资客加仓超亿元的也有8只，分别是赣锋锂业、天齐锂业、中核钛白、宁德时代、华友钴业、格林美(行情002340,诊股)、厦门钨业(行情600549,诊股)、中国宝安(行情000009,诊股)等。华友钴业、天齐锂业、宁德时代等3股是两路资金均加仓超亿元的股票。

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