去年四季度A股市场迎来震荡反弹,公募权益基金投资热情也持续升温。
据天相统计显示,截至去年四季度末,权益基金平均股票仓位升至77.04%,较上季度提升近4个百分点,超过35%的基金股票仓位在90%以上,更有七成多基金公司在四季度选择加仓,38家公司整体仓位超过85%。
(资料图片)
去年四季度基金大举加仓
超六成基金股票仓位超80%
根据天相投顾统计,去年四季度末,包括开放式股票型、开放式混合型和封闭式股票型基金在内的4100多只基金(分级基金合并计算),平均股票仓位为77.04%,较三季末的73.06%增加近4个百分点,持股集中度则有所下降,从三季度末的57.51%降至四季度末的55.93%。
其中,股票型基金平均仓位高达90.47%,较三季度末增加近1.5个百分点;混合型基金平均股票仓位为74.86%,较上季度末增加4.32个百分点。
从单只基金仓位看,股票市值占基金资产净值比例在90%及以上的基金有1478只,股票仓位在80%-90%的基金有1072只,而在三季度期间,上述仓位水平的基金数量分别为1207只和1098只,这意味着6成以上基金仓位超过80%,可见去年四季度大部分基金股票仓位较高。
与去年三季度相比,有近2600只基金四季度末股票市值占比有所上升,其中57只加仓幅度超过30个百分点,长信利泰混合、工银信价值灵活配置混合、汇添富达欣混合、财通医药鑫选6个月持有混合、金信量化精选混合、国新国证新利灵活配置混合、工银新机遇灵活配置、大成趋势回报灵活配置混合股票仓位都上升超过70个百分点,前5只更是超过80个百分点。同时,1400只基金四季度末股票仓位有所下降,23只降幅超过30个百分点。降幅最大的国都量化精选、红塔红土盛隆灵活配置混合、诺德新宜、上投摩根文体休闲混合、兴银丰润混合等,仓位下降均超过70个百分点。
长信利泰混合三季度末时没有股票仓位,但到四季度末时股票仓位接近93%,公告显示,去年9月1日该基金的基金经理进行了变更。新任基金经理王昭锋在三季报中便表示,股债性价比指标指示,权益资产已进入性价比较高的区间,在国内流动性依旧宽松的情况下,下行空间有限。在当前权益资产性价比显著占优的情况下,倾向于在合适的时机提升股票仓位,把握后期的投资机会。在接下来的2022年四季度和2023年的投资组合,基金一直关注新能源车、风电、光伏、储能等高成长行业中精选个股的投资机会。
14家基金公司股票仓位超90%
超七成基金公司加仓
从基金公司来看,去年四季度末有14家基金公司的平均股票仓位超过90%,57家基金公司平均仓位在80%~90%,40家公司平均仓位在70%~80%。绝对仓位较高的三家基金公司是东方阿尔法基金、兴华基金、中庚基金、朱雀基金、新沃基金、先锋基金、金信基金绝对仓位较高,均超过92%,股票仓位较低的有博远基金、中科沃土基金和中加基金,均不足35%。
在四季度反弹的市场中,有109家基金公司选择加仓,39家公司有所减仓。加仓幅度较大的是东海基金、和煦智远基金、百嘉基金,较三季度末分别加仓28.62个百分点、21.21个百分点、19.43个百分点。恒生前海基金、益民基金和和华润元大基金减仓超过10个百分点,分别为25.70个百分点、16.03个百分点和11.35个百分点。
东海科技动力基金经理张立新表示,回首2022年,A股市场跌宕起伏。一季度俄乌冲突的恐慌,二季度上海疫情缓解的基本面修复,三季度美元加息周期下的全球衰退担忧,反复影响着市场的情绪。第四季度,以新版疫情防控政策为新起点,市场重拾对中国经济中长期增长潜力的信心。在配置方向上,基金第四季度保持既定景气投资方案,着重投资在光伏、储能、新能源车方向,并根据成长持续性和确定性,调整了个股的配置权重。
展望2023年,张立新表示,战略型科技为最具成长性方向。新能源、新材料、国防军工和专精特新等领域,产业政策持续加强,全球竞争力愈发增强。相信随着疫情对国内经济的干扰逐步消除,对面向未来的新方向、新技术和新产能,产业资源投入的动力将更为积极。战略型科技高速成长的确定性,将进一步增强。
关键词: 基金,慧眼识基金,基金看市