虽然还有近半数的A股上市银行未披露2022年年报，但截至目前，国有六大银行的年报均已披露完毕。《大众证券报》记者据Wind数据统计发现，六大行的资产规模和归属于母公司股东的净利润（下称“净利润”）均较2021年有所提升，而营业收入、不良贷款比率等指标则出现分化。

净利润最高：

工商银行(行情601398,诊股)

【资料图】

2022年，国有六大行共实现营业收入3.69万亿元，净利润1.35万亿元，其中，工商银行以9179.89亿元的营业收入和3604.83亿元的净利润领跑；交通银行(行情601328,诊股)的营业收入最低为2729.78亿元，邮储银行(行情601658,诊股)净利润最少为852.24亿元。

光大证券(行情601788,诊股)分析师王一峰指出，随着“扬长、补短、固本、强基”战略布局持续推动实施，工商银行近年来经营业绩稳中有进。2022年以来，在宏观经济承压、有效信贷需求有待提振背景下，工商银行积极发挥大行责任，在信贷投放中继续扮演“头雁”作用，扩表速度逐季提升。在政策性、开发性金融工具配套融资提款进程加快、结构性货币政策工具支持等多重政策举措下，预计工商银行2023年对基建、制造业等重点领域提供贷款将维持高增。

资产规模增长最快：

农业银行(行情601288,诊股)

记者统计发现，截至2022年末，六大国有银行的资产规模合计为164.11万亿元，同比增长12.82%。从绝对数值来看，工商银行以接近40万亿元的资产规模居首，建设银行(行情601939,诊股)紧随其后为34.6万亿元，交通银行资产规模最少，不足13万亿元。

分析还显示，工农建交和邮储5家银行的2022年资产规模增速均在10%以上，其中，农业银行增速最高，达16.71%。

光大证券分析师王一峰指出，农业银行县域金融业务发展态势良好，具有稳定低成本存款拓展优势，后伴随线上+线下渠道整合协同，认为县域业务发展有望带动银行贷款增户扩面，同时对息差形成一定支撑。在经济环境不确定性升高、信贷有效需求尚待提振背景下，该行资产稳步扩张，盈利增速仍有保障，故维持对该行“增持”的投资评级。

盈利增速最快：

邮储银行

年报数据显示，2022年六大国有银行的营业收入四升二降，工商银行虽然营业收入的绝对值仍居六大行首位，但同比下降了2.63%；建设银行的营业收入同比也微幅下降0.22%；邮储银行则同比增长5.08%。可喜的是，六大行2022年净利润全部实现了同比正增长，其中，邮储银行以11.89%的同比增幅领先，也是唯一一家增幅在10%以上的国有行。

财通证券(行情601108,诊股)分析师夏昌盛在年报点评报告中给予了该行“增持”的投资评级，他同时指出，邮储银行以建设一流大型零售银行为战略愿景，并依托“自营+代理”的独特模式和近四万个营业网点的资源禀赋获取了零售先发优势，而低成本且坚实的存款基础进一步加深公司护城河。“在定增450亿元后公司信贷扩张有资本支撑。我们认为公司未来业绩平稳增长仍有支撑，预计公司2023-2024年归母净利润同比增长15.2%、14.8%。”

值得一提的是，邮储银行也是六大行中不良贷款拨备覆盖率最高和不良贷款比率最低的一家银行。

非息占比最高：

交通银行

记者据年报数据分析发现，近三年（2020-2022年），六大行的净息差逐年下滑（中国银行(行情601988,诊股)除外），其中，工行和农行都已从2020年时的2%以上下滑至2%以下，建行、邮储和交行也都下滑明显，交通银行的净息差最低，仅1.48%。不过，中国银行是个例外，该行2021年末的净息差虽然较2020年末下滑了0.1%，但2022年逆势上升，净息差已回到1.85%的水平，与2020年持平。

不过记者注意到，交通银行2022年的非息收入占比高达37.75%，在六大行中领先优势明显。数据显示，截至2022年末，中行、工行、建行的非息收入占比在20%以上，农行和邮储银行则不足20%。

民生证券分析师余金鑫指出，一方面，该行主动融入国家战略新兴产业体系转型，相关领域贷款增速显著领先整体扩表进程，资产质量稳中向好，穿越周期的发展能力更趋坚实；另一方面，对于零售转型获客、效率提升以及风险管理等均有关键助推作用的数字化转型已率先在交行的零售转型中实现突破，2022年该行消费贷余额同比增长高达58.4%，而整体个贷余额同比增速仅为3.6%。消费贷款已成为交行零售业务新的增长极。

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