影响市场走势消息回顾

市场概览

本周A股市场内部较为分化，大盘相对强势，周初下探后逐步反弹，创业板指则连续四日下跌并创下三年新低后在周五出现反弹。全周维度来看，沪指累计上涨0.04%，深成指跌1.86%，创业板指大跌4.04%，上证50指数微涨0.01%，沪深300指数跌0.65%，科创50指数累计跌幅接近2%。

(资料图片)

经历了前一周的成交放量，本周市场交投情绪有所回落，其中三个交易日成交额低于9000亿元，不过周五的反弹中，市场放量明显。本周A股两市日均成交额约8949.9亿元，前一周日均成交额为9440.04亿元。

热点复盘

全周维度来看，申万31个一级行业中约1/3录得上涨，受益于AI热潮的通信、传媒两大板块分别上涨2.95%、2.82%，银行行业涨2.66%，家用电器板块上涨2.45%，社会服务、房地产周涨幅超过1%，交通运输、建筑装饰、建筑材料、农牧饲渔等行业小幅上涨；电力设备板块周跌逾4%跌幅居首，美容护理、国防军工两个行业周跌幅超过3%，基础化工、医药生物、电子、机械设备等行业跌超2%。

概念板块中，昨日涨停、昨日连板等概念涨幅居前，说明尽管在低迷市况下，部分个股的炒作情绪依旧高涨。数据确权、数字水印、MLOps概念、华为概念、光通信模块、影视概念、东数西算、ChatGPT概念等表现较为出色；宁德时代(行情300750,诊股)整个产业走弱，麒麟电池概念领跌市场，钠离子电池、蒙脱石散、固态电池、钙钛矿电池、AI芯片、痘病毒防治、存储芯片、有机硅等板块跌幅靠前。

牛熊榜单

本周十大牛股未过于扎堆在一个题材中，上海物贸(行情600822,诊股)5连板大涨61.14%领跑，该股为汽车后市场概念，成为周五汽车产业链爆发中的领跑者，但该股近期的走势领衔且更独立于汽车产业链，背后或许有其他利好因素推动，公司回应称基本面未发生重大变化；英伟达概念股亚康股份(行情301085,诊股)涨54.18%；威龙股份(行情603779,诊股)4连板累计上涨48.9%，该股为葡萄酒概念股，但同样独立于板块行情，在5月底公司曾公告称股东拟协议转让公司8%股份；地产股京投发展(行情600683,诊股)涨超48%；空间计算概念股蕾奥规划(行情300989,诊股)、时空科技(行情605178,诊股)分别上涨43.43%、41.04%；云计算概念股开普云(行情688228,诊股)上涨42.68%；数据要素概念股人民网(行情603000,诊股)涨42.39%；光通信概念股铭普光磁(行情002902,诊股)涨超40%；充电桩概念股江苏华辰(行情603097,诊股)涨39.11%。

本周十大牛股（备：不含ST股及上市天数小于30天的股票）

熊股方面，科创板首批退市公司退市紫晶(行情688086,诊股)、退市泽达(行情688555,诊股)进入退市整理期，两家公司股票本周均累计下跌逾65%；合金投资(行情000633,诊股)、尚纬股份(行情603333,诊股)在无明显利空消息刺激下分别下跌25.17%、24.61%；苹果概念股华兴源创(行情688001,诊股)、长盈精密(行情300115,诊股)、荣旗科技(行情301360,诊股)本周分别跌23.42%、22.41%、22.34%；益方生物(行情688382,诊股)本周跌近23%，公司回应周四的跌停表示没有应披未披事项；*ST宋都(行情600077,诊股)、*ST紫鑫(行情002118,诊股)双双跌超22.41%，其中*ST宋都连续18个交易日收盘价低于1元。

本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）公司

千亿榜单

截至周五收盘，A股共128家千亿市值公司，总数较前一周减少3家。其中，恒力石化(行情600346,诊股)、中国电建(行情601669,诊股)、中油资本(行情000617,诊股)、中微公司(行情688012,诊股)因股价下跌而跌出本榜单；另外锂电池龙头宁德时代因股价下跌，总市值跌破万亿关口，而重回本榜单。

与前一周五收盘时比较，从市值增减金额来看，近两周的千亿市值公司中，工业富联(行情601138,诊股)总市值单周增长359.52亿元居首，中国石化(行情600028,诊股)、中国海油(行情600938,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)市值均增长逾300亿元，邮储银行(行情601658,诊股)、中国电信(行情601728,诊股)、中国神华(行情601088,诊股)市值增长了超200亿元，交通银行(行情601328,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)、长江电力(行情600900,诊股)市值分别增长178.23亿元、168.97亿元、129.68亿元。

千亿市值公司市值增长金额TOP10

宁德时代本周市值骤降720.99亿元，此前有传闻宁德时代被踢出特斯拉北美供应链，不过公司已在互动平台“辟谣”。另外在本周摩根士丹利下调了宁德时代评级至低配，下调目标价至180元，当天宁德时代股价大跌逾5%。海康威视(行情002415,诊股)市值本周蒸发332.42亿元，山西汾酒(行情600809,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)均蒸发超过140亿元，爱尔眼科(行情300015,诊股)市值蒸发135.98亿元，五粮液(行情000858,诊股)、海光信息(行情688041,诊股)、中国中免(行情601888,诊股)、隆基绿能(行情601012,诊股)、中微公司市值均减少超120亿元。值得关注的是，隆基绿能也遭到大摩“唱空”，该行将其目标价从58元下调至38元，不过与宁王的不同的是，大摩给出的下调后的目标价仍高于隆基绿能当前的股价。

千亿市值公司市值蒸发金额TOP10

从市值增幅来看（即周涨幅），前五名分别为工业富联、美的集团、邮储银行、中国联通(行情600050,诊股)、传音控股(行情688036,诊股)；总市值降幅来看（即周跌幅），前五名分别为中微公司、恒力石化、亿纬锂能、海康威视、中国电建。

截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：宁德时代（9321.90亿元）、中国平安(行情601318,诊股)（9045.06亿元）、中国海油（8880.71亿元）、招商银行（8509.18亿元）、中国石化（8128.98亿元）、比亚迪(行情002594,诊股)（7510.75亿元）。

新股风向

本周A股迎来8只新股上市交易，从首日收盘涨幅表现来看，创业板豪江智能(行情301320,诊股)大涨99.85%一枝独秀，科创板西山科技(行情688576,诊股)、北交所易实精密(行情836221,诊股)、创业板新莱福(行情301323,诊股)涨约40%，科创板阿特斯(行情688472,诊股)、天玛智控(行情688570,诊股)以及创业板指天键股份(行情301383,诊股)不同程度上涨，科创板双元科技(行情688623,诊股)上市首日即遭破发。另外，天玛智控也在随后的交易中遭遇破发，目前较发行价跌幅超过10%。

对比表现最好及最差的个股发行情况如下：豪江智能发行价格13.06元/股，发行市盈率为40.57倍。双元科技发行价格125.88元/股，发行市盈率为79.83倍。

主力资金

本周主力资金累计净卖出净额为1208.1亿元，上一周主力净流出规模为1001.57亿元。

行业维度来看，仅少数行业5日主力净流入为正，其中装修建材、家电行业两大地产链条上的行业5日主力净流入额分别达到5.68亿元、4.47亿元排在前两位，石油行业、工程建设行业5日主力净流入超2亿元，医药商业净流入1.76亿元，煤炭行业、交运设备获小幅净流入。半导体板块再度遭遇大幅净流出，5日主力净流出金额达114.9亿元，互联网服务净流出93.56亿元，软件开发遭净流出近70亿元，电池、通信设备净流出超40亿元，消费电子、光学光电子、专用设备、电网设备等行业净流出规模相对靠前。

个股方面，文化传媒板块的人民网以及新股阿特斯5日主力净流入规模超过12亿元，美的集团获主力净流入6.32亿元，拓维信息(行情002261,诊股)、农业银行(行情601288,诊股)获净流入超5亿元，爱旭股份(行情600732,诊股)、金山办公(行情688111,诊股)、格力电器(行情000651,诊股)净流入超4亿元。宁德时代5日主力净流出额达到20.6亿元居于首位，昆仑万维(行情300418,诊股)、三六零(行情601360,诊股)、紫光国微(行情002049,诊股)、隆基绿能分别遭流出17.38亿元、13.37亿元、13.29亿元以及12.13亿元，剑桥科技(行情603083,诊股)、萨格登、鸿博股份(行情002229,诊股)、东方财富(行情300059,诊股)5日净流出规模也超过10亿元。

北向资金

近期北向资金相对“低调”，5个交易日中有三天为净卖出，单日净买入、净卖出的规模都不是很高。数据显示，北向资金本周累计成交5579.39亿元（前一周为6140.27亿元），成交净买入17.28亿元。其中，沪股通合计净买入31.56亿元，深股通合计净卖出14.28亿元。

北向资金净流入情况叠加上证指数

行业增仓方面，截至6月8日的近5个交易日数据显示，银行被北向资金净买入金额最多，达到了37.78亿元，家电行业、互联网服务、能源金属、酿酒行业等板块获北向资金增持金额超过10亿元，计算机设备、汽车整车、房地产开发、光伏设备等也较受“外资”青睐。电池板块被北向资金净卖出最多，达到7.2亿元，旅游酒店、医疗器械被减持超5亿元，专用设备、风电设备、证券、化学制药、软件开发等行业净卖出额规模靠前。

个股变动方面，截至6月8日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，变动比例最高的是金智科技(行情002090,诊股)，该股为智能电网概念股；中电港(行情001287,诊股)变动比例也较高，达到了404.76%，该股涉及英伟达概念；博创科技(行情300548,诊股)、光库科技(行情300620,诊股)、阿尔特(行情300825,诊股)分别位列前三至前五，欧陆通(行情300870,诊股)、唯捷创芯(行情688153,诊股)、亚虹医药(行情688176,诊股)、巨轮智能(行情002031,诊股)等增持变动比例靠前。

近5日北向资金大比例加仓个股

同期，北向资金大比例减仓个股名单中，杭电股份(行情603618,诊股)变动比例最高，美吉姆(行情002621,诊股)、宝馨科技(行情002514,诊股)、有研新材(行情600206,诊股)、伊戈尔(行情002922,诊股)、百川智能、盛剑环境(行情603324,诊股)、拓日新能(行情002218,诊股)等变动比靠前。

近5日北向资金大比例减仓个股

如果从同期北向资金增持金额来看，美的集团、招商银行、宝信软件(行情600845,诊股)、农业银行、工商银行(行情601398,诊股)、建设银行(行情601939,诊股)等增持规模居前，而中国中免、迈瑞医疗(行情300760,诊股)、先导智能(行情300450,诊股)、汇川技术(行情300124,诊股)、海天味业(行情603288,诊股)、亿纬锂能等遭北向减持规模居前。

机构最新调研路线图

本周已披露相关调研信息的上市公司数量达到166家，前一周为210家，主要集中在汽车零部件、通用设备、医疗器械、化学制药、包装印刷等行业。其中2家公司获得超100家机构调研，特气头部公司华特气体(行情688268,诊股)成为机构“宠儿”，合计有229家机构调研了该公司。

另外，坤恒顺维(行情688283,诊股)也同样较受关注，获得逾120家机构的扎堆调研，中大力德(行情002896,诊股)、普冉股份(行情688766,诊股)、丽珠集团(行情000513,诊股)、周大生(行情002867,诊股)、兴通股份(行情603209,诊股)等等迎来超过50家机构的聚焦。

本周获得超过50家机构调研的上市公司

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